CRM
Modulo CRM completo per la gestione delle opportunità di vendita con modello Kanban, tracciamento dettagliato e gestione dei lead assegnati agli agenti.
| Versione: | 1.0 |
| Compatibilità: | 2.10.* |
Come funziona
Il modulo utilizza il modello Kanban per tenere traccia delle nuove opportunità commerciali. Ogni lead può essere facilmente spostato tra le diverse fasi del processo di vendita, offrendo una visualizzazione grafica immediata dello stato di avanzamento.
Note, appuntamenti e allegati
Su ciascuna opportunità è possibile inserire:
- Note dettagliate per documentare informazioni importanti
- Appuntamenti pianificati per seguire il cliente
- Allegati documentali (preventivi, contratti, ecc.)
- Etichette personalizzate per categorizzare e riconoscere facilmente le opportunità
Le etichette permettono di organizzare i lead in base a criteri specifici (es. settore geografico, tipo di cliente, priorità, ecc.) facilitando il filtraggio e la ricerca.
Storico dettagliato delle azioni
Ogni opportunità mantiene uno storico dettagliato di tutte le azioni svolte da ciascun utente. Questo registro completo permette di tracciare:
- Chi ha creato la lead
- Tutte le modifiche apportate
- Le attività svolte
- I commenti aggiunti
- Le assegnazioni effettuate
Gestione accessi per agenti
È possibile configurare l’accesso per i propri agenti in modo che vedano solo:
- I lead a loro assegnati
- Le opportunità che inseriscono personalmente
Questo sistema garantisce la privacy e l’efficienza, permettendo a ogni agente di concentrarsi sulle proprie opportunità senza interferire con quelle dei colleghi.
| Rinnovabile annualmente | ✔️ |
| Primo supporto per installazione e configurazione | ✔️ |
| Assistenza annuale | ✔️ |
| Aggiornamenti | ✔️ |